FP個別相談サービス
FP個別相談サービスが誕生した経緯
プルーデント・ジャパンのFP個別相談サービスは確定拠出年金(DC、日本版401k)加入者様・事業主様からのこのような声から誕生しました。
- セミナー会場だと大勢の前で質問しづらいので、フォローしてほしい。
- 家族と一緒に聞きたい。
- 仕事柄、外出が多くてセミナーに都合が合わないので、個人の都合で合わせられないか。
- 一般論ではなく「自分の場合は」という解説がほしい。
- 育児休暇中の社員や中途入社者、海外駐在の社員などセミナーに参加できない人へセミナーに近い内容でフォローがほしい。
他社とは違う!!プルーデント・ジャパンのFP個別相談サービス
- 一人(もしくは一家族)につき、二回までFP個別相談を利用することが可能です。
- 利用場所は、会社内でだけなく、ご自宅やご自宅近くの店舗へ出張対応しております。
- 土日や祝日、夕方以降など都合がつけば時間を選ばず利用することが可能です。
- ライフプランや結婚や介護、住宅購入等の状況をお伺いして個別に対応します。
- お子様が小さくて出掛けることが難しかったり、海外駐在しているお客様に関してはスカイプなどのWEBサービスで利用してお互い顔を見ながら、相談することも可能です。
- 弊社では、個別相談サービスを担当するFP(ファイナンシャル・プランナー)に対して、継続的な研修を行い、サービスの品質向上に努めています。全国にFPネットワークを持っているため、全国で均一したサービスを受けることが可能です。
統計データ
世代別FP個別相談実施割合
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40代 38% 50代 31% 30代 21% 20代 9% 60代 1%
FP個別相談相談内容データ
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ライフプラン・老後資金について 23% 確定拠出年金(DC、日本版401k)の資産配分について 20% 確定拠出年金(DC、日本版401k)制度・会社の退職金について 19% 住宅ローン・保険などの家計相談について 19% 資産運用について 12% 公的年金について 7%
FP個別相談サービスのご利用開始までの流れ
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STEP01お問い合わせまずはお電話もしくはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
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STEP02要件ヒアリングお打ち合わせの機会をいただき、経験豊富な投資教育プランナーが専任でお客様の状況、ご要望等をヒアリングさせていただきます。
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STEP03ご提案お客様のヒアリング内容を元に投資教育プランナーが最適なFP個別相談サービスをご提案いたします。
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STEP04ご契約ご契約後、事業主様別にFP個別相談申し込みサイト、フリーダイヤルを開設します。
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STEP05相談申込みFP個別相談の申し込みサイトもしくはフリーダイヤルより申し込みいただきます。
※申し込み後、弊社よりご連絡させていただきます。 -
STEP06FP個別相談実施FPがお客様のご指定した場所・日時にお伺いし、FP個別相談を実施します。
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STEP07報告書の提出FP個別相談の実施報告書を提出します。